曉鳴股份4月2日晚間發(fā)布公告稱，曉鳴股份本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]253號文同意注冊。本次發(fā)行的可轉債簡稱為“曉鳴轉債”，債券代碼為“123189”。本次可轉債的發(fā)行總額為人民幣3.29億元，發(fā)行數(shù)量為329萬張。票面價格：本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年，即2023年4月6日至2029年4月5日。票面利率為：第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.1%、第四年為1.8%、第五年為2.5%、第六年為3%。限本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止，即2023年10月12日起至2029年4月5日止。本次可轉債的初始轉股價格為19.43元/股。本次發(fā)行的可轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年4月6日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。
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